炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
10月30日晚间,上市券商(包括券商的上市主体)的2024年三季报已悉数披露。13家上市券商前三季度营业收入超百亿元,其中,中信证券(维权)是唯一一家营业收入超400亿元的上市券商;7家上市券商前三季度净利润超50亿元,其中,中信证券和华泰证券均超过100亿元。受自营业务驱动,多数券商第三季度业绩普遍回暖。
与此同时,Wind数据显示,截至10月30日晚间中国证券报记者发稿时,共有5333家上市公司披露了三季报,其中有360家上市公司的前十大流通股东中出现了券商的身影,非银金融、银行、医药生物为券商前三大重仓行业,中信建投、江苏银行、牧原股份为券商前三大重仓股。
在业内人士看来,2024年第三季度债市表现较为强劲,同时权益市场探底回升,券商投资业绩有所修复,权益自营业务收入有望驱动券商业绩改善。
13家上市券商营业收入超百亿元
Wind数据显示,2024年前三季度,营业收入超百亿元的上市券商有13家,其中中信证券是唯一一家营业收入超400亿元的券商,为461.42亿元,稳居行业首位;华泰证券以314.24亿元居于行业第二名;国泰君安以290.01亿元紧随其后。
中国银河证券前三季度的营业收入也超过200亿元,为270.86亿元,在行业排名第四名;广发证券则以191.37亿元居于行业第五名;申万宏源、中信建投、招商证券、东方证券前三季度的营业收入分别为174.56亿元、143.15亿元、142.79亿元、140.79亿元。前三季度营业收入超过100亿元的还有中金公司、海通证券、国信证券、浙商证券。
净利润方面,Wind数据显示,前三季度净利润超过100亿元的上市券商有中信证券、华泰证券,分别为167.99亿元、125.21亿元,占据行业前两名;国泰君安则以95.23亿元居于行业第三名;招商证券、中国银河证券前三季度净利润分别为71.5亿元、69.64亿元,居于行业第四名和第五名;广发证券紧随其后,为67.64亿元,居于行业第六名。
也有券商前三季度出现净亏损。其中,海通证券前三季度净亏损6.59亿元,上年同期为净利润43.62亿元,由盈转亏;天风证券前三季度净亏损5.36亿元,上年同期净利润4.24亿元,由盈转亏。
券商持仓市值超490亿元
Wind数据显示,截至10月30日记者发稿时,共有5333家上市公司披露了三季报,其中有360家上市公司的前十大流通股东中出现了券商的身影,合计持股数量达51.17亿股,持股市值为490.32亿元(以2024年三季度末收盘价计算)。三季度,券商对145只个股持股新进前十大流通股东序列,对86只个股持股数量增加。
从券商持仓市值排名看,三季度末,券商对中信建投的持仓市值达102.83亿元,高居第一;对江苏银行、牧原股份的持仓市值分居第二、第三位,分别达77.57亿元、17.32亿元。此外,三季度末券商对上海莱士、宝丰能源、藏格矿业、吉林敖东、东吴证券、中矿资源持仓市值均超过7亿元,分别达10.12亿元、9.49亿元、9.32亿元、7.50亿元、7.49亿元、7.21亿元。
从持股增加数量情况看,在360只券商重仓股中,券商三季度对86只股票持股数量增加。其中,持股数量增加股数居首的内蒙华电获券商加仓4523.67万股;新动力、创世纪获券商分别加仓3280.93万股、1746.92万股。此外,华映科技、ST盛屯(维权)、红豆股份均获券商加仓超1000万股。
从券商持股数量看,三季度末券商持仓数量最高的前三只个股分别为江苏银行、中信建投、利源股份(维权),持股数量分别达9.23亿股、3.83亿股、1.77亿股。
从行业板块持仓情况来看,Wind数据显示,2024年三季度末,券商对非银金融、银行、医药生物行业持仓市值居前,分别为125.45亿元、83.43亿元、43.85亿元。此外,券商对有色金属、基础化工、农林牧渔、电子行业持仓市值均超过20亿元。
头部券商三季度末自营持仓规模稳居前列。从券商持仓市值排名看,Wind数据显示,中信证券三季度末持仓市值最高,达169.45亿元;华泰证券、中信建投持仓市值分居第二、第三位,分别为83.60亿元、43.74亿元。
自营业务驱动券商业绩增长
整体来看,券商三季报业绩出现分化,多数券商第三季度业绩普遍回暖,自营业务是券商业绩增长主要驱动因素。
例如,中信证券三季报显示,在自营业务方面,中信证券的投资收益和公允价值变动收益大幅增长,三季报中“合并利润表”显示,1-9月该部分自营业务共实现收入218.30亿元,同比增长33.95%。
东方财富三季报显示,前三季度实现投资收益及公允价值变动收益合计24.06亿元,同比增长49.26%。对于其显著增长,东方财富表示,系证券自营固定收益业务收益增加。
招商证券表示,第三季度归母净利润大增的主要原因是自营业务收入增加的影响;国海证券表示,受益于市场向好变化,公司三季度销售交易与投资、零售财富等业务收入稳健增长。
对于券商三季报业绩,国泰君安证券非银金融行业首席分析师刘欣(金麒麟分析师)琦预计,前三季度上市券商投资业务收入同比增长21.04%,达到1342.64亿元。刘欣琦认为,近期资本市场系列增量政策对券商服务中长期资金入市、提供高质量投行服务等方面提出了新要求,专业能力突出、稳健合规的优质券商有望在行业机遇期加速转型,加快推进一流投行建设。
中航证券非银金融行业首席分析师薄晓旭表示,第三季度债市表现较为强劲,同时权益市场探底回升,预计券商投资业绩有所修复,权益自营业务收入有望驱动券商三季报业绩改善。综合来看,在政策和流动性持续支持下,当前资本市场信心有望进一步增强,对券商经纪、财富、投资等多项业务形成实质性利好。
2004新澳精准资料免费提供,最新成语解释落实_The51.94....
2024澳门新资料大全免费直播,最新成语解释落实_HD36.60....
亚洲欧美日本私人家庭影院:真实性答案曝光落实在现代生活中,随着...
香港的转型与未来展望:融合传统与现代的独特路径引言香港,这个...
欧洲杯冠军奖励欧洲杯是欧洲足球的最高荣誉之一,每四年举办一次。对于获...